AIP活用事例： 投資アナリストAIエージェント

投資アナリストAIエージェントは、アナリストの調査・分析ワークフローを会話型の操作で高速化します。銘柄スクリーニング、開示資料や決算説明会の要約、モデルの前提更新やシナリオ分析、カバレッジノートの作成まで、複数ツールを行き来せずに自然言語で完結できます。

QueryPie AIのAIプラットフォーム（AIP）上でModel Context Protocol（MCP）連携により、市場データ、財務データベース、ニュース、トランスクリプト、社内ドキュメントと接続。10-K/10-Q等からKPIを抽出してモデルに反映し、バリュエーション比較や感応度分析を実行。成果物はダッシュボード、モデル差分、投資メモ、クライアント向けノートなど、用途にあわせて生成します。すべての操作は権限・承認・監査ログのガバナンス下で実行されます。

主な機能 :

• アイデア創出とスクリーニング
  • セクター/ファクター条件でカスタムスクリーニング、バリュエーション/モメンタムの外れ値や異常値を検出
• 決算・ニュース要約
  • トランスクリプト、開示、プレスリリースを要約し、ガイダンス変更やKPIの差分を抽出
• モデリングとシナリオ
  • 主要ドライバ更新、強気/中立/弱気のシナリオ比較、複数の評価手法を横断比較
• ポートフォリオ影響分析
  • P/L感応度やリスクエクスポージャを推定し、取引やヘッジ案を提示
• レポーティングと成果物
  • カバレッジ更新、クライアントノート、チャート付きダッシュボードを自動生成

このユースケースにより、アナリストは分析スピードと一貫性を高め、PMは意思決定に直結するサマリーを即時取得可能に。コンプライアンスはAIPのポリシー適用と完全な監査可能性のもとで統制を維持できます。